? ? 一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模：全球穩(wěn)步增長，中國略高于全球增速

? ? 近年來，全年步進電機市場保持了穩(wěn)步增長。

? ? 細分來看，據(jù)統(tǒng)計，2013-2015 年全球HB步進電機出貨量達到7780萬臺、7900萬臺（yoy 1.54%）、8000 萬臺（yoy 1.27%）。

? ? 2013-2015年全球PM步進電機出貨量為12.88億臺、13.52億臺（yoy 5.04%）、14.21億臺（yoy 5.11%）。

全球HB步進電機出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國步進電機制造市場運營態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》

全球PM步進電機出貨量

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? ? 對于中國而言，由于正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，步進電機作為機電一體化關(guān)鍵部件，而扮演著重要角色。根據(jù)預(yù)測，2017-2022年，中國步進電機制造業(yè)市場規(guī)模將保持 7%-13%左右年增長速度。其中，工業(yè)自動化領(lǐng)域，年均增速在 20%以上；辦公自動化領(lǐng)域，保持在 0-10%之間；印刷設(shè)備制造領(lǐng)域，保持在6%-10%之間；家用電器領(lǐng)域增速放緩。

2017-2022年中國步進電機市場規(guī)模增速預(yù)測

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? ? 二、產(chǎn)業(yè)趨勢：新興產(chǎn)業(yè)崛起，拓寬步進電機市場空間

? ? （1）平安城市、反恐推動安防需求

? ? 目前，國際反恐形勢嚴峻，中國政府提出建設(shè)“國家應(yīng)急體系”、“平安城市”、“平安建設(shè)”等，拉動安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

? ? 步進電機為監(jiān)控攝像頭提供自由度，可以擴大攝像頭的轉(zhuǎn)動或者移動范圍，提高監(jiān)控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機帶有 0-1個自由度，球型攝像機帶有 2-3個自由度。以?？低暽铐盗?400 萬球型攝像機水為例，該攝像機具有兩個自由度，即水平轉(zhuǎn)動360°，垂直轉(zhuǎn)動-20° -90°。每個自由度需要1臺步進電機支持。

? ? 根據(jù)2017年的預(yù)測，今年出貨量中網(wǎng)絡(luò)攝像機占9800萬臺，高清攝像機2900萬臺，整體增速約 20%左右。假設(shè)?2018-2020 年出貨量復(fù)合增速約 25%，至 2020 年監(jiān)控攝像機出貨量將達到 2.5 億臺。而隨著監(jiān)控需求的上升，更高自由度的監(jiān)控攝像機將受到青睞。目前平均每臺監(jiān)控攝像機具有約?0.8 個自由度。假設(shè)每年平均自由度數(shù)上升 0.1至 2020年平均每臺監(jiān)控攝像機自由度為 1.1。以此估算需要的步進電機數(shù)量，預(yù)計到2020年需要約 2.75 億臺步進電機。

監(jiān)控攝像機出貨量（億臺）

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步進電機需求數(shù)量（億臺）

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? ? （2）汽車用步進電機市場空間廣闊

? ? 微電機是汽車的關(guān)鍵零部件之一。汽車常用的有直流電機、PM 步進電機等。電機在汽車電動控制的應(yīng)用主要包括：（1）基本傳動控制：發(fā)動機溫度管理的控制風(fēng)扇電機、發(fā)動機管理電機、變速箱及懸掛系統(tǒng)、變速箱及傳動系統(tǒng)執(zhí)行器、閥門執(zhí)行器等。（2）配臵在中高端汽車，提高舒適度、駕駛可操作性：電動助力轉(zhuǎn)向電機、電子駐車制動電機、車頭燈轉(zhuǎn)向執(zhí)行器、柵格執(zhí)行器、電動車窗驅(qū)動器等。

? ? 一般情況下，經(jīng)濟型轎車大約配臵20臺以上電機，中端轎車 30-40臺，高端轎車50臺以上，豪華轎車70臺以上。隨著汽車的安全、節(jié)能、舒適等方面不斷優(yōu)化，汽車電機需求會進一步擴大。

汽車需要使用電機的分布

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轎車使用電機數(shù)量（臺/輛）

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? ? 2016年，全球汽車產(chǎn)量約9000萬輛，其中中國產(chǎn)量2811萬輛。目前，假設(shè)未來全球汽車產(chǎn)量保持現(xiàn)有水平；隨著舒適度，可操作性提升，對電機的需求量逐步提升。

? ? 由于PM步進電機具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點，逐漸有替代傳統(tǒng)直流有刷電機的趨勢。對于汽車用步進電機需求量的預(yù)測如下。假設(shè)PM步進電機在汽車電機中的運用比例 20%，對應(yīng)年需求約5億只。

汽車使用電機量預(yù)測

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PM步進電機使用量預(yù)測

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? ? （3）3D打印維持快速增長

? ? 3D打印作為專業(yè)打印設(shè)備典型代表有著廣泛應(yīng)用場景，近年保持較快的增長勢頭。2016 年，全球消費級/桌面級3D打印機出貨量 57.82萬臺，同比增 108%；工業(yè)級3D打印機出貨量 2.58 萬臺，同比增 44%。預(yù)測：基于 3D 打印技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，2020年市場規(guī)模將達到 211.98 億美元。

全球消費級3D打印機出貨量

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全球工業(yè)級3D打印機出貨量

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? ? 步進電機廣泛用于打印機、傳真機、噴繪機、噴涂設(shè)備等。3D打印設(shè)備中亦使用HB步進電機來實現(xiàn)控制。根據(jù)目前的設(shè)備結(jié)構(gòu)，一臺桌面級3D打印機至少需要4臺HB步進電機，而對于工業(yè)級 3D 打印機對 HB 步進電機數(shù)量和精度要求會更高。

? ? 根據(jù)預(yù)測到2020年，全球3D打印機出貨量將達到670萬臺。桌面級3D打印機將占據(jù)出貨量的97.5%。假設(shè)桌面級3D打印機平均使用 4-5只步進電機、 工業(yè)級3D打印機平均使用5-6只步進電機。預(yù)計到 2020 年，3D打印機領(lǐng)域需求步進 電機數(shù)量約為3000萬臺。

全球3D打印機出貨量預(yù)測

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全球3D打印機需求步進電機量預(yù)測

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桌面級3D打印機使用電機量預(yù)測（2020年）

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工業(yè)級3D打印機使用電機量預(yù)測（2020年）

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? ? （4）通信技術(shù)升級換代，推動電機需求

? ? 天線是移動通信基站最重要組成部分，天線需要調(diào)節(jié)下傾角度來優(yōu)化信號質(zhì)量。天線分為機械天線（人工調(diào)節(jié)）與電調(diào)天線（電子調(diào)節(jié)）。步進電機是基站上的電調(diào)天線重要組成部分，為天線的下傾角度調(diào)節(jié)提供動力支持。3G 時代之前，多用機械天線。從4G開始，基本上已使用電調(diào)天線。

? ? “十二五”開始，國家大力發(fā)展4G移動通信。2016年，新增移動基站92.6萬個，總數(shù)達 559 萬個，其中4G基站新增 86.1萬個，總數(shù)已達到263萬個。

? ? 一般而言，對于普通基站配臵三面天線，需要配臵至少3個步進電機。對于4G基站則需要配臵 4-6 面天線，需要 4-6 個步進電機。而隨著5G技術(shù)的發(fā)展，運用Massive MIMO，將需要更多步進電機調(diào)節(jié)天線角度，步進電機需求數(shù)量將進一步提高。

? ? 預(yù)計全球范圍內(nèi)5G基站建設(shè)進行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達 100、200、250、200、180萬個。保守預(yù)計，每個基站配16個天線，對應(yīng) 1600、 3200、4000、3200、2880 萬個步進電機需求，合計1.5億只。

全球5G基站新增規(guī)模預(yù)測（萬個）

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全球5G基站對應(yīng)步進電機需求數(shù)量預(yù)測（萬個）

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? ? （5）醫(yī)療領(lǐng)域運用逐步擴張

? ? 隨著社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫(yī)療器械市場需求持續(xù)快速增長。預(yù)測，2022 年全球醫(yī)療器械市場將達到 5298億美元，2015-2022年間的復(fù)合年均增長率約為 5.2%。美國、歐洲、日本共同占據(jù)全球醫(yī)療器械市場的主要市場地位，其中美國是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國和消費國。

全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)測

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2016年全球全球醫(yī)療器械應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模與增長率

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? ? 三、市場空間預(yù)估

? ? 對步進電機未來市場空間做如下假設(shè)和預(yù)測：

? ? （1）需求穩(wěn)定領(lǐng)域：步進電機出貨量占全市場約 60%-70%，假設(shè) 2017-2020年增長率與近年持平。HB 步進電機增長率約 1.2%，PM 步進電機增長率 5%。

? ? （2）需求旺盛領(lǐng)域：步進電機出貨量占全市場約 15%-25%，假設(shè) 2017-2020年增長率約 20%左右。

? ? （3）新興市場領(lǐng)域：步進電機出貨量占全市場約 5%-10%，假設(shè) 2017-2020年增長率約 20%以上。

全球HB步進電機出貨量預(yù)測（萬臺）

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全球PM步進電機出貨量預(yù)測（萬臺）

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? ? 基于以上假設(shè)，預(yù)計到2020年：

? ? （1）HB步進電機出貨量約 1.24億臺，2017-2020 年復(fù)合增長率 10%。其中，需求旺盛與新興市場領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至約 50%，2017-2020 年復(fù)合增長率約 22%。

? ? （2）PM步進電機出貨量約24億臺，2017-2020 年復(fù)合增長率 11%。其中，需求旺盛與新興市場領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至 47%，2017-2020年復(fù)合增長率約22%。

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